Stratégie de trading gagnante : comment la définir ?

Stratégie de trading gagnante : comment la définir ?

Vous êtes un tout nouveau trader et vous vous demandez quelle serait la stratégie de trading gagnante ? Avant tout, il est important de savoir qu’une stratégie de trading est une méthode personnalisée, une façon dont vous allez mener vos trades sans exception.

Bon nombre de traders perdent de l’argent lors de mauvaises opérations de trading mal préparées. Je vais ainsi vous faire part de la méthode que j’ai mise au point et que j’utilise au quotidien, ainsi que de nombreux autres traders que j’accompagne.

Il est important que vous compreniez comment elle fonctionne. Elle peut s’avérer très utile pour vous.

Dans ma stratégie de trading gagnante, nous allons déterminer les prix d’achat et de vente. Nous allons préciser quand est-ce que nous allons entrer et sortir de position. Tous les scénarios seront établis. Elle incluera également tout ce qui est risque.

Une stratégie de trading gagnante doit réellement être personnalisée afin de correspondre :

  • au caractère de la personne ;
  • et à ses connaissances en trading.

Pour vous aider à dresser la vôtre, je vais vous montrer :

  • comment définir un plan de trading ;
  • quelles sont les bonnes opportunités en matière de trading ;
  • quand est-ce qu’il faut acheter ;
  • quand est-ce qu’il faut vendre ;
  • et pourquoi est-ce que nous avons intérêt à appliquer cette stratégie, notre plan, à chaque trade sans faire d’exception.

Comment définir son plan de trading ?

Le plan de trading va être la structure de votre stratégie à proprement parler. Elle va intégrer plusieurs points :

  • sur combien de temps vous allez garder vos positions ;
  • sur quel marché vous allez opérer.

Nous allons privilégier un seul marché. Il n’y a pas besoin de connaître tous les marchés financiers parfaitement.

A l’intérieur du plan de trading nous aurons aussi la stratégie. Nous allons devoir apprendre à mettre en place une stratégie.

Choisir quelle unité de temps adopter pour le trading

Il n’y a pas d’unité de temps meilleure que d’autres. Pour toute stratégie de trading gagnante, chacun a ses propres choix.

Nous pouvons par exemple prendre le Scalping. C’est un trading de très court terme. Dans ce cas, l’unité de temps avec un tick peut être 5 minutes tout au plus.

Moi, ma préférence c’est pour le Swing Trading où là nous sommes sur une unité de temps à la journée ou à la semaine. Les positions sont détenues seulement quelques jours, voire une semaine ou quelques semaines. Vous pouvez découvrir les détails de ce type de trading dans mon article formation swing trading.

En concevant sa stratégie de trading gagnante, chaque personne va ainsi choisir son unité de temps.

En règle générale, il y a le très court terme qui est de l’ordre de moins de 2 heures dans une journée. Il est généralement réservé plutôt aux personnes qui ont :

  • beaucoup de temps disponible ;
  • et une forte résistance au stress en accédant aux marchés en temps réel.

Il y a également le moyen et long terme incluant par exemple le Day Trading, le Swing Trading mais aussi le Buy and Hold.

Ma recommandation en termes de stratégie de trading gagnante serait plutôt du Swing Trading où nous allons profiter des fluctuations de marché pendant quelques jours.

Vous pourrez vous essayer au Day Trading lorsque vous aurez acquis suffisamment d’expérience.

Déterminer quel marché traiter

Il existe en Bourse une multitude de marchés. Cela va de l’indice boursier aux matières premières et devises, du Forex aux actions plus classiques.

Je vous recommande plutôt les actions parce qu’elles ont un fonctionnement relativement simple. C’est beaucoup plus facile de se lancer sur les actions car comparées au Forex et aux devises, elles sont :

  • moins volatiles ;
  • et moins dangereuses.

En tout état de chose, je vous conseille d’acheter des produits que vous maîtrisez réellement.

Avant la conception d’une stratégie et avant d’investir, vous devez vous assurer que vous comprenez vraiment ces produits. Beaucoup de gens perdent de l’argent lors des opérations de trading qu’ils ne comprennent pas.

Trouver une bonne stratégie de trading

Un homme heureux grâce à sa stratégie de trading gagnante

Déjà, il faut comprendre la différence entre un plan de trading et une stratégie de trading. Souvent, nous pouvons confondre les deux. Pour comprendre parfaitement la différence entre ces derniers, n’hésitez pas à lire mon article stratégie de trading.

Dans notre cas, ma stratégie de trading gagnante définit clairement quand entrer et quand sortir d’une position selon une méthode déjà existante.

Parmi les stratégies de trading déjà existantes, nous pouvons citer :

  • la stratégie de Trading Directionnelle qui vise à poursuivre une tendance de marché ;
  • la stratégie de Trading du Momentum basée sur la stratégie de trading de tendance directionnelle mais qui vise une accélération du mouvement avec plus de volume. Autrement dit, elle se base plus sur la volatilité des marchés financiers.
  • les stratégies dans la Valeur (Value) où une position est prise en fonction de la valeur intrinsèque de tous les éléments constituant l’entreprise, que ce soient les stocks, les avantages concurrentiels et toutes ses perspectives de bénéfices.
  • la stratégie dans la Croissance (Growth) où là nous allons investir dans une entreprise en forte croissance.

Vous l’aurez compris, il existe une multitude de méthodes. Certaines peuvent ou non être utilisées selon l’unité de temps que vous aurez choisie auparavant. Apprenez à concevoir la vôtre à l’aide de mon guide méthode de trading simple et efficace.

Tester

Nous venons de voir certains aspects de la stratégie de trading et du plan de trading que vous devez connaître. Il n’existe pas de bonnes réponses toutes faites car c’est à chacun de les définir.

Une fois que vous avez commencé à élaborer une stratégie et un plan, il va falloir les tester le plus possible afin :

  • de les compléter ;
  • et de les peaufiner.

Je vous conseille :

  • d’utiliser un compte virtuel de trading au début ;
  • et de voir vos résultats.

Il est primordial d’enregistrer tous vos échecs et réussites et de comprendre :

  • pourquoi ;
  • et qu’est-ce qui peut être mieux fait.

N’hésitez pas à tester tout le temps. Comme dit le proverbe : “c’est en forgeant que l’on devient forgeron”. Vous trouverez également quelques conseils utiles dans mon article comment définir sa stratégie de trading gagnante en Bourse.

Comment définir son plan de trading ?

  • Choisir quelle unité de temps adopter pour le trading

  • Déterminer quel marché traiter

  • Trouver une bonne stratégie de trading

  • Tester

Nous avons pu voir différents aspects extrêmement importants au sein du plan de trading. Ce dernier, vous devez le dresser en fonction de votre personnalité.

Copier une stratégie de trading ou des stratégies de trading ne vous permettra pas d’avoir exactement les mêmes résultats que la personne qui l’a conçue car :

  • vous ne travaillez peut-être pas dans la même échelle de temps qu’elle ;
  • et vous n’avez peut-être pas les mêmes compétences et rigueur qu’elle.

Votre plan de trading doit vraiment être personnalisé selon vos objectifs et vos besoins. Sinon, vous aurez un risque élevé de perdre votre argent.

Quelles sont les bonnes opportunités en matière de trading ?

Les bonnes opportunités en matière de trading

Si jamais vous choisissez ma méthode, ma technique, ma stratégie de trading, je vous apporterais des solutions clé en main pour :

  • détecter très rapidement et assez facilement les bonnes opportunités ;
  • et savoir très rapidement quand entrer en position et sortir de position.
Je vais quand même ici vous donner bon nombre de conseils en dehors de ma formation GeBS. Bien entendu, tout dépend du plan de trading que vous avez déjà établi.

Dans mon cas, je vais essayer de rester le plus généraliste possible mais au sein de ma méthode, nous opérons principalement en Swing Trading.

En fait, dans cette stratégie de trading, l’idée va être d’utiliser les bons indicateurs techniques à afficher sur vos graphiques. Il s’agit de ceux qui vont vous donner des solutions sans pour autant en utiliser trop et transformer vos graphiques en un sapin de Noël.

Les moyennes mobiles

Elles peuvent vous permettre d’identifier facilement la direction de la tendance de fond. Il est possible d’utiliser différentes moyennes mobiles que ce soient à 200 jours ou à 50 jours. Vous saurez ainsi déterminer si la tendance est haussière ou baissière.

Le RSI ou “Relative Strength Index”

Cet indicateur est un oscillateur qui montre quand une action est surachetée ou survendue. Ainsi :

  • une valeur du RSI entre 0 et 30 indique que l’action est survendue ;
  • une valeur du RSI entre 0 et 70 signifie que l’action est en situation de surachat ;
  • et une valeur entre 70 et 100 indique une situation neutre de l’action.

Stochastique

Encore une fois, c’est un oscillateur. Il est composé de 2 lignes :

  • si le cours dépasse la ligne basse, nous sommes sur un possible signal d’achat ;
  • et si le cours dépasse la ligne haute, nous sommes sur un possible signal de vente.

Le MACD

C’est un indicateur qui, grâce à son utilisation des moyennes mobiles, donne une représentation visuelle des changements de Momentum.

Vous aurez compris qu’il existe une multitude d’indicateurs mais ici je vous en ai juste donné une courte liste. Ce sont ces indicateurs qui vont vous permettre d’identifier les bonnes opportunités en matière de trading.

Il faut néanmoins :

  • sélectionner les indicateurs que vous comprenez selon votre propre plan de trading ;
  • et éviter d’en rajouter trop sans raison.

S’il y en a trop, vous finissez par avoir des informations contradictoires. Au sein de ma formation GeBS, je vous montrerai :

  • mes indicateurs maisons que j’ai mis au point au fil des années ;
  • et comment ils vous permettent de détecter les meilleures opportunités peu importe l’état des marchés.

Acheter au bon moment

Encore une fois, dans ma formation GeBS et avec ma stratégie de trading gagnante, je vous donne une solution clé en main pour mettre toutes les chances de votre côté pour acheter et revendre sereinement. Après, lorsque vous devez acheter, globalement l’idée sera :

  • d’identifier la tendance des marchés ;
  • de détecter des signaux d’entrée en fonction de configuration de marché bien spécifiques ;
  • d’entrer en position ;
  • et de couper court vos pertes et de laisser courir vos gains au maximum.

Identifier la tendance

Identifier la tendance en trading

Il va falloir bien comprendre si vous êtes dans une tendance haussière ou baissière. Pour cela, les indicateurs que nous venons de voir peuvent vous apporter quelques solutions. Si vous vous trompez, vous risquez d’opérer contre la tendance générale et perdre beaucoup d’argent.

Définir les signaux d’entrée

Il va falloir essayer de regarder le comportement de l’action en question en fonction principalement de ses cours et de ses volumes d’échange. Vous recherchez ensuite une configuration bien spécifique qui vient de se produire sur l’action en question. Ca pourrait être un manque de volatilité, ou une forte augmentation de la volatilité soudaine par exemple.

Il va falloir bien vérifier la situation de l’action avant de se lancer, en essayant :

  • de déterminer si le signal est propice à une hausse des cours par la suite et donc de rentrer à l’achat ;
  • et de déterminer si le signal est plutôt propice à une baisse des cours par la suite et donc de rentrer en vente à découvert.

Comment acheter ?

L’idée qui se pose c’est de savoir quel type d’ordre il vaut mieux utiliser.

Je vous recommande d’utiliser l’ordre d’achat au marché, au moins au départ. C’est l’ordre de bourse le plus simple à utiliser et il vous permet d’entrer le plus vite possible en position après avoir identifié une bonne opportunité.

Autrement dit, pour acheter :

  • vérifiez d’abord la tendance générale pour vous assurer de rester dans le sens de la tendance ;
  • ensuite trouvez le meilleur point d’entrée ;
  • et enfin, passer un ordre d’achat au marché chez votre broker.

Pour en savoir plus sur ce processus, lisez mon article comment acheter des actions.

Vendre au bon moment

Une fois que vous avez acheté, vous allez essayer de vendre au bon moment grâce à votre stratégie de trading gagnante. Sachez néanmoins que certains mouvements peuvent se révéler extrêmement complexes.

Nous pouvons ainsi différencier 3 positions dans lesquelles il est possible de vendre nos actions :

  • lorsque la position part dans le mauvais sens et que les cours baissent, nous allons faire une vente défensive ;
  • lorsque la position part dans le bon sens et que les cours montent, nous allons faire une vente offensive ;
  • et si les cours stagnent, n’évoluent pas, à ce moment-là, nous allons aussi les vendre au bout d’un moment.

Vente offensive

Nous allons vendre de manière offensive pour essayer :

  • de sécuriser ce que nous avons déjà pu gagner ;
  • de réallouer l’argent de notre capital sur d’autres positions, l’idée étant d’aller chercher une autre position qui va de nouveau drastiquement augmenter.

Vente défensive

BE 1 - Un homme patient attendant les bonnes opportunités de trading

Nous allons vendre défensivement pour protéger notre capital. Quand les cours vont commencer à baisser, à partir d’un certain seuil, nous allons stopper la position afin d’éviter les pertes trop importantes. Nous allons mettre en place des techniques de “stop loss” afin de limiter les pertes.

La vente pour des cours qui stagnent

Si les cours stagnent, votre position va végéter. Il existe deux cas de figure qui peuvent créer un tel scénario :

  • les cours stagnent pendant une durée assez longue ;
  • ou votre ordre de vente offensive et votre ordre de vente défensive sont trop éloignés des cours actuels.
Vous pouvez à ce moment-là resserrer votre objectif offensif et défensif pour laisser moins de marge de manoeuvre à la position.

Une autre option est de solder votre position tout de suite, avec un petit gain ou une petite perte, à l’aide d’un ordre de vente au marché.

Sur l’ensemble des ventes que vous allez faire, n’oubliez pas un point important : tant que vous n’avez pas vendu, certes vous n’avez pas perdu mais vous n’avez pas gagné non plus.

Il est important de solder une position qui végète et de réallouer le cash ailleurs plutôt que de le laisser dormir trop longtemps.

Pourquoi appliquer son plan de trading avec rigueur ?

Il faut bien comprendre que le plan de trading est un aspect indispensable pour augmenter les gains en bourse d’un trader. Ne pas avoir de plan de trading, c’est prendre le risque d’agir au hasard et comptez totalement sur la chance.

Nous allons voir en quoi le plan de trading vous donne une structure et vous permet :

  • de mettre en place une routine sérieuse et rigoureuse ;
  • et de vous empêcher d’opérer de manière émotionnelle pour opérer de manière rationnelle plutôt.

Une structuration de vos trades

Lorsque vous allez appliquer un plan de trading, cela va vous permettre de décider :

  • quand et comment rentrer en position sur une action ;
  • quand et comment sortir de position.

Vous allez prendre ces décisions AVANT même d’entrer en position. Et toutes les décisions que vous allez prendre sur l’ensemble de vos trades vont avoir un fonctionnement plutôt commun que vous aurez pensé et que vous aurez réfléchi. Vous aurez une structure qui :

  • vous permettra en tant que trader de vous encadrer et ne pas vous disperser ;
  • et d’avoir un référentiel pour prendre toutes vos décisions sans jamais hésiter.

Mettre en place une routine

La mise en place de cette routine de trading fait partie de la stratégie de trading. Elle va vous permettre d’organiser votre temps, vos choix et vos opérations. En effet, le trading ne se résume pas uniquement à se positionner sur une action, mais il va aussi falloir s’organiser.

Cela consiste à passer :

  • un moment à faire des recherches ;
  • et un autre moment à acheter des actions et puis à les vendre.

Il peut s’agir de routines quotidiennes ou de routines hebdomadaires, selon votre temps disponible qui permettront :

  • de consacrer le moins de temps possible à votre trading, surtout si vous avez un job à côté ;
  • d’opérer de manière rationnelle et pas émotionnelle ;
  • et de toujours savoir prendre les bonnes décisions pour acheter et revendre.

Remplacer les émotions par de l’analyse

Homme et femme qui privilégient l'analyse à l'émotion

Nous avons vu qu’en trading, vous allez déterminer à l’avance :

  • quand est-ce que vous allez rentrer en position ;
  • quels seront les scénarios possibles une fois en position et le comportement que vous devriez avoir face à ces derniers ;
  • et quand vous allez sortir de position.
Le fait de déterminer tout cela à l’avance évite que vos sentiments interfèrent. En effet, vous n’avez pas de stress dû au mouvement de l’action. Vous avez déjà établi une stratégie et tous les cas de figure.

Par contre, si vous décidez de la vente au moment où l’action est en train de bouger, au moment où vous êtes déjà en position, alors le cours, les mouvements, les news peuvent fortement influer sur vos décisions et vous vous retrouverez dans des situations :

  • beaucoup plus aléatoires ou délicates à gérer ;
  • et donc ayant potentiellement beaucoup moins de succès.
Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. C’est pourtant ce qui peut arriver si vous n’avez pas de stratégie de trading préalablement définie.

La mise en place d’un plan de trading vous permettra donc :

  • de prendre du recul sur ce qui se passe sur le marché et notamment les news ;
  • et d’aborder les choses d’un point de vue plus analytique.
Nous avons pu voir que le plan de trading est indispensable pour tout trader. Il vous permettra non seulement :

  • de clairement identifier la façon dont vous allez opérer en trading ;
  • mais aussi de rester discipliné et régulier dans le temps

Foire aux questions

Quel type de trading est le plus rentable ?

La rentabilité dépend davantage de votre profil d’investisseur, de votre propre style de trading et de votre stratégie. Je vous conseille plutôt de mettre en place un plan de trading basé sur le Swing Trading sur actions.

Quelle est la stratégie de trading sur action la plus rentable ?

Dans l’ensemble, les Swing Traders sur actions sont les plus rentables sur le long terme, en prenant moins de risques et en y consacrant moins de temps. Néanmoins, chaque stratégie a ses propres avantages et inconvénients. Le plus important est de l’appliquer correctement en respectant bien son plan de trading.

Références

https://www.investopedia.com/articles/trading/04/042104.asp

https://www.thinkmarkets.com/en/learn-to-trade/articles-for-traders/popular-forex-trading-strategies/

https://sashares.co.za/best-forex-trading-strategies/

https://tradingsim.com/blog/how-to-let-your-winners-run/

https://www.quantifiedstrategies.com/win-ratio-in-trading/

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/export/winning-market-entry-strategy

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