Outil analyse bourse : savoir les utiliser pour réussir
Analyser et scruter les marchés boursiers est la meilleure manière d’y déceler de bonnes opportunités. Pour ce faire, les traders utilisent un ou plusieurs outils d’analyse en bourse qui couvre une bonne partie du marché.
Vous connaissez très certainement un bon nombre de ces outils. Il y a par exemple :
- le calendrier économique ;
- les scanners de marché ;
- les différentes représentations graphiques ;
- les indicateurs techniques et bien d’autres.
Je détaille leur importance sur ma page outil de trading.
En les combinant, il est tout à fait possible de déceler des tendances et des événements probables. Mieux ces outils seront maîtrisés et mieux il sera possible de prévoir le futur des marchés financiers.
Dans cet article, nous allons voir le fonctionnement des outils d’analyse ainsi que leurs caractéristiques. Je vous présenterai également quelques-uns d’entre eux que je considère comme les meilleurs pour performer en bourse.
Sommaire
L’utilisation d’un outil d’analyse en bourse
Pour réussir en bourse, il est indispensable d’avoir accès à certains outils puissants et surtout de les maîtriser. Parmi ces outils, il existe notamment les logiciels d’analyse technique pour étudier les cours de bourse et d’autres informations essentielles.
C’est pourquoi nous allons voir :
- comment y avoir accès ;
- et comment les utiliser.
Mais avant, voyons d’abord ce qu’est une analyse boursière.
Qu’est-ce qu’une analyse boursière ?
L’analyse boursière est l’évaluation :
- d’un instrument de trading particulier ;
- d’une entreprise en particulier ;
- d’un secteur d’investissement ;
- ou du marché dans son ensemble.
Elle vous permet de comprendre un comportement passé ou actuel pour ensuite déterminer l’activité future du cours des actions sur les marchés boursiers. Un logiciel d’analyse technique facilite grandement cette évaluation.
Mon article sur les types d’analyse technique bourse en dit long. Vous pouvez le lire avant d’aller plus loin.
Comment accéder à des outils d’analyse de bourse ?
Les outils d’analyse sont indispensable pour opérer efficacement sur les marchés et particulièrement lorsque vous vous lancez dans la bourse. Il faut donc vous assurer dès le début que votre logiciel d’analyse technique vous propose des outils puissants. L’idéal est qu’il les mette gratuitement à votre disposition.
Ces plateformes ou logiciels vous permettent l’utilisation d’outils d’analyse technique (et parfois d’analyse fondamentale) gratuits comme :
- les indicateurs techniques ;
- les screeners ou filtres ;
- ou encore les outils pour tracer des éléments importants sur les graphiques.
Cependant, il faut toujours faire attention, car la quantité de logiciels d’analyse des marchés est importante. En vérité, vous n’avez besoin que de quelques bons outils d’aide à la décision. Bien utilisés, ils peuvent vous aider à bien performer au quotidien.
Avec un peu d’expérience, vous découvrirez qu’il n’est pas rare de voir sortir de nouveaux outils. Ils se disent souvent révolutionnaires, mais sont généralement :
- de pales copies d’autres outils existants bien renommés ;
- ou bien des usines à gaz médiocres dans le pire des cas.
Bon à savoir
Il faut bien comprendre que tous les outils ne répondent pas forcément aux attentes de tous les traders. De la même façon, ils ne répondent également pas toujours aux attentes de toutes les stratégies d’investissement.
Dans cette catégorie, vous pouvez retrouver par exemple :
- les représentations graphiques des cours avec les chandeliers japonais ;
- ou tout simplement des indicateurs techniques (comme les volumes ou la volatilité).
Avec ces outils, il faut prendre garde à ce que vous utilisez au quotidien. Cela vous évitera :
- d’avoir trop d’informations en même temps ;
- et de vous embrouiller avec multitude d’informations.
De bons outils d’aide à la décision utilisés correctement vous permettront :
- de gagner beaucoup de temps dans vos recherches d’opportunités construire votre analyse ;
- et d’améliorer votre performance en ayant une analyse pertinente de ces opportunités sur les marchés financiers.
Cela :
- vous facilitera la tâche dans votre routine de trading pour prendre les bonnes décisions ;
- et vous permettra ainsi de minimiser vos erreurs et d’augmenter vos gains dans votre activité boursière.
Qu’est-ce qu’un bon outil ou logiciel d’analyse de trading ?
Sachez qu’un même logiciel de bourse peut être efficace pour appliquer certaines stratégies de trading, mais totalement inefficace ou inadapté dans d’autres situations. En effet, son efficacité dépend beaucoup de la façon dont vous l’utilisez et de vos besoins.
Au besoin, vous pouvez lire mon article sur la stratégie de trading. Cela vous permettra de savoir laquelle choisir et développer.
Pour sélectionner le bon logiciel d’analyse technique, il faut donc respecter quelques critères tout simples.
Les critères de choix d’un bon logiciel de bourse | |
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Le premier critère : les fonctionnalités et la facilité de décryptage de l’outil
Les fonctionnalités et les données disponibles sont le critère le plus important. Mais attention à l’adage célèbre “qui peut le plus, peut le moins”.
C’est probablement vrai en général. Mais vous pouvez avoir du mal à utiliser l’outil et les informations accessibles depuis votre logiciel de bourse. Ce dernier pourrait vous sembler complexe visuellement. Cela risque de vous embrouiller dans votre prise de décision au quotidien et vous faire commettre des erreurs de manipulation.
Dans ce cas, il est préférable de chercher un autre outil qui est plus simple ou visuellement plus clair. En bref, un qui soit plus accessible ou facile à décrypter et utiliser.
Le second critère : le prix
Pour accéder à un grand nombre d’outils, il faut généralement s’inscrire sur une plateforme de trading. Il est donc important de déterminer si le prix de cette dernière est rentable pour vous.
Pour cela, vous devez comparer sa rentabilité aux informations que les outils en question vous apporteront.
Le critère numéro 3 : une bonne disponibilité du support
Je le répète souvent, mais il est primordial de pouvoir contacter rapidement le support. C’est encore plus important lorsque votre capital est en jeu.
Lorsqu’un support de qualité est disponible, vous avez plus facilement des réponses à vos interrogations. Ainsi, vos problèmes seront le plus souvent réglés rapidement. Si le support est peu disponible et inefficace, cela est généralement un mauvais signe de qualité et vous risquez de vous retrouver coincé.
Le critère numéro 4 : l’accessibilité de l’application sur vos différents appareils (portable, ordinateur, tablette, etc.)
Je vous déconseille fortement de faire votre routine de trading et de passer vos ordres d’achat et de vente depuis votre ordinateur. Cette solution est la plus confortable et vous assure dans un environnement propice au trading efficace.
Par contre de temps en temps, et notamment en déplacement, il peut être pratique de pouvoir passer ses ordres de bourse depuis un téléphone ou une tablette.
A ce propos, sachez exactement quand vendre en bourse dans cet article que vous pouvez lire rapidement.
Des outils épurés et clairs sur de petits écrans sont extrêmement appréciables lorsqu’il faut chercher une information et passer des ordres de bourse. Plus l’expérience utilisateur sera optimale et moins vous ferez d’erreurs opérant en bourse.
Les outils d’analyse graphique et technique
Deux catégories d’outils boursiers sont particulièrement utilisées ces dernières années :
- celle des outils servant à l’analyse graphique ;
- et celle des outils destinés à l’analyse technique.
Il est important de rappeler ce que sont l’analyse graphique et l’analyse technique.
Différence entre analyse technique, graphique et fondamentale
Premièrement, il ne faut pas confondre l’analyse technique et l’analyse graphique avec l’analyse fondamentale. Cette dernière est une étude des facteurs économiques et financiers :
- d’une entreprise ;
- d’une région ;
- d’un pays ;
- ou d’un secteur en particulier (le secteur pétrolier par exemple).
Cette analyse va prendre en compte des indicateurs comme :
- les profits ;
- l’endettement ;
- les ventes ;
- les marges ;
- ou encore le bénéfice par action.
Cette solidité sera ensuite comparée avec les acteurs d’un même marché. Cela permettra de déterminer si votre entreprise est plus compétitive ou moins compétitive que ses concurrents par exemple.
Au contraire, l’analyse technique et graphique est plutôt considérée comme une analyse microéconomique. C’est-à-dire qu’elles portent sur une échelle beaucoup plus réduite.
L’analyse technique
L’analyse technique est donc une étude portant sur :
- les cours ;
- les volumes de transactions ;
- et la notion de temps sur les marchés financiers.
Elle étudie aussi différents indicateurs dérivés des trois éléments cités plus haut. L’analyse technique considère que toutes les informations sont rapidement prises en compte par les marchés. Ainsi, elle permet de visualiser et de quantifier très vite les réactions lorsque une bonne nouvelle se fait entendre par exemple.
Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques très courants comme les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger construits à partir d’éléments de base comme :
- les cours ;
- les volumes de transaction ;
- et la notion de temps.
L’analyse technique est un outil puissant, assez simple à utiliser et permettant d’opérer sur différentes échelles de temps. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est énormément utilisée. L’information :
- est mise à jour en temps réel ;
- et est universelle pour tout le monde y ayant accès.
L’analyse technique a également l’avantage de modéliser d’une certaine manière les émotions des intervenants du marché (ou l’irrationalité des marchés). Par contre, l’analyse graphique permet la compréhension des cours de marché via un graphique.
L’analyse graphique
Énormément de personnes considèrent l’analyse graphique comme une sous-catégorie de l’analyse technique. La principale raison à cela est qu’elle utilise plus ou moins les mêmes informations d’entrée. C’est-à-dire :
- les cours ;
- les volumes de transaction ;
- ainsi que le référentiel de temps.
En effet, même si les marchés financiers connaissent beaucoup de variations, et parfois très importantes, les émotions humaines restent les mêmes. C’est pourquoi il est peu rare de voir apparaître les mêmes événements ou comportements encore et encore.
Ces événements sont très souvent retranscrits par des figures graphiques. Vous en connaissez sûrement quelques-unes comme :
- les V bottoms ou U bottoms ;
- les triangles ;
- les biseaux ;
- ou encore les canaux.
Les logiciels d’analyse graphique sont aussi très utilisés dans le monde de la Bourse. Vous connaissez certainement une représentation des cours de manière graphique. Je veux notamment parler de celle des chandeliers japonais.
Elles sont reconnaissables par :
- leur corps de couleur vert ou rouge (pour représenter une hausse ou une baisse) ;
- le haut et le bas du corps du chandelier (représentant le cours d’ouverture et de clôture) ;
- ensuite la mèche supérieure (qui représente le cours le plus haut atteint) ;
- et la mèche inférieure (pour le cours le plus bas atteint).
Les avantages et les inconvénients d’un logiciel de bourse
L’utilisation d’un logiciel de bourse est importante pour toute personne désirant se lancer dans le trading. Toutefois, sachez que son utilisation vous offre des avantages, mais aussi des inconvénients.
Les avantages d’un logiciel de bourse
Il y a de nombreux avantages à utiliser un logiciel d’analyse technique. En combinant certains indicateurs techniques, il vous est même possible de générer un résultat plus précis. Il faut cependant éviter d’associer trop de ces outils au risque d’avoir des informations contradictoires.
Parmi ces avantages, vous avez :
- la possibilité de détecter rapidement ou facilement une tendance sur les marchés ;
- la possibilité de renforcer votre prise de décision ;
- pouvoir déterminer avec précision les meilleurs points d’entrée et de sortie sur les cours de marché.
La possibilité de détecter rapidement et facilement une tendance sur les marchés
Ces mouvements récurrents ou tendances permettent de visualiser un fort mouvement de fond bien en place pour continuer dans la même direction. Avec de bons indicateurs, ces mouvements sont facilement décelables. Il vous est donc possible de détecter quand ces mouvements s’essoufflent ou au contraire se renforcent.
La richesse des outils d’aide mis à disposition par la plupart des logiciels d’analyse technique
Il est possible d’avoir accès à divers outils d’aide servant à analyser différentes formes d’investissement. Cela représente un avantage pour prendre vos décisions, mais également un inconvénient pour les traders.
En effet, il peut être complexe pour un débutant de s’y retrouver parmi tous ces outils. De plus, les utiliser en si grand nombre peut également donner des résultats contradictoires. De ce fait, cela peut rendre plus difficile la prise de décision.
Le pouvoir de déterminer avec précision les meilleurs points d’entrée et de sortie
En effet, avec de bons outils, il sera beaucoup plus facile de déterminer les meilleurs moments :
- pour passer ses ordres d’achat ;
- et pour passer ses ordres de vente.
Rendez-vous sur mon guide du meilleur logiciel de bourse pour trouver quelques bonnes références.
Les inconvénients des logiciels d’analyse boursiers
Il peut être tentant de se fier à 100 % aux logiciels d’analyse. Cependant, il leur est impossible de toujours prédire les mouvements des prix sur les marchés financiers avec une certitude infaillible.
Il est vrai que les graphiques présentent l’évolution des prix par le passé. Toutefois, il est impossible d’assurer à 100 % l’évolution de ces prix dans le futur. Il faut donc garder un équilibre entre :
- faire attention aux informations données par les outils d’analyse ;
- et les prendre comme des conseils et non des vérités absolues à appliquer systématiquement et aveuglément.
Ils le font généralement en espérant avoir l’information la plus précise possible et la plus juste.
Malheureusement, la plupart du temps, cette pratique vous apportera des informations contradictoires et donc peu fiables.
Bien évidemment, aussi puissants que sont les outils d’analyse, ils ne remplacent pas les bonnes pratiques de gestion du risque et du capital. Même avec de bons outils, vous devez toujours suivre et appliquer des règles strictes pour limitater vos erreurs et vos pertes.
Toutefois, elle ne garantit pas à 100 % que vous réussirez. Il augmente vos chances de réussite et réduit vos risques de perte, mais faites cependant attention aux informations qu’ils vous donnent.
Vous trouverez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur le logiciel algorithme de bourse.
Des exemples d’outils d’analyse
Je vais vous présenter quelques outils d’analyse pouvant vous être utiles dans votre vie d’investisseur. Il s’agit :
- du calendrier économique ;
- le scanner de marché ;
- les indicateurs de volume ;
- les outils d’actualités des marchés boursiers ;
- ceux de représentation graphique ;
- et les indicateurs techniques.
Certains vous serviront davantage pour vos analyses fondamentales et les autres aux analyses techniques ou graphiques.
Outil numéro 1 : le calendrier économique
Le calendrier économique est une sorte d’agenda regroupant les événements économiques importants d’une société ou d’un secteur. Il est possible d’y retrouver aussi des événements politiques ayant une influence sur le cours des marchés boursiers.
Les informations dans ce calendrier économique sont publiques et les dates ne sont pas secrètes. Elles peuvent être consultées par tout le monde même si les données sont très souvent éparpillées ou mal maintenues à jour.
Il est donc possible d’anticiper certains comportements ou retournements de tendance grâce à des annonces futures ou à certains événements qui vont se produire.
Parmi ces informations, vous retrouverez les annonces de résultats généralement suivies par de nombreux investisseurs recherchant :
- des opportunités d’investissement ;
- les dates d’assemblée générale ;
- les dates d’annonces de résultats ;
- ou encore les dates autour des dividendes.
Il y a bien évidemment beaucoup d’autres événements économiques et politiques présents dans ces données constituant ce calendrier. Mais ce sont principalement ces quatre événements que vous verrez la plupart du temps.
Le calendrier économique peut prédire assez sûrement des mouvements importants sur les marchés boursiers. Toutefois, il est difficile d’appliquer une stratégie entière basée uniquement sur ces événements car les réactions peuvent être très variées voire contradictoires.
Cet outil d’aide à la décision doit être utilisé avec d’autres outils. Cela permet de déterminer les meilleures opportunités.
Outil numéro 2 : le scanner de marché
Aussi connu sous l’appellation de screener ou de filtre, il permet de ressortir des opportunités de marché correspondant à un événement spécifique dont vous avez déterminé les caractéristiques. Pour créer un scanner de marché, il vous faut définir ces caractéristiques ou critères de recherche au sein de votre système de trading.
Par exemple, nous pouvons choisir d’investir sur une opportunités dont les cours stagnaient, sans réelle tendance, et tout à coup les cours connaissent une grande hausse soudaine.
Cet outil nous retournera une liste de toutes opportunités correspondant à ces critères bien spécifiques.
C’est notamment le comportement que nous recherchons avec ma technique maison intitulée “une tempête haussière suite à un calme plat” au sein de mon Programme GeBS.
Outil numéro 3 : les indicateurs de volume
Les indicateurs de volumes font partie des informations de base très importantes pour un trader. L’indicateur de volume représente les échanges qui ont lieu sur une période de temps donnée. D’une certaine manière il représente l’intérêt sur une produit de bourse en question comme une action. Il matérialise donc les volumes de transaction.
Un actif qui est très échangé pourrait indiquer un intérêt soudain pour un actif en particulier. Au contraire, un actif dont les échanges baissent pourrait indiquer son délaissement de la part des intervenants.
Les outils d’actualités des marchés boursiers
Personnellement, je déconseille vivement de rester informé sur les actualités générales des marchés boursiers. En effet, ces informations constitue un bruit important qui aura tendance à vous perturber dans vos prises de décisions.
Ces actualités risquent par exemple de vous faire changer de décision et ne plus appliquer votre stratégie de trading ni votre routine de trading.
Les conséquences sont que vous finissez par agir de manière émotionnelle et plus du tout de manière rationnelle.
Mon article sur la stratégie de trading gagante pourrait vous aider à procéder de la bonne manière.
Les marchés financiers ne sont pas indépendants les uns des autres. Généralement, lorsque l’un d’eux connaît un événement majeur, alors les autres seront tous touchés.
Mais vous n’avez pas besoin de suivre ces actualités économiques pour vous en rendre rapidement compte avec les outils de l’analyse technique et l’analyse graphique.
Les outils de représentation graphique
Les outils de représentations graphiques sont extrêmement utilisés tous les jours par la plupart des intervenants boursiers. Ils permettent de se représenter visuellement et rapidement l’historique d’un cours par exemple, ou d’autres éléments.
Il est possible de personnaliser ce graphique en utilisant :
- une représentation différentes (chandeliers japonais, bartcharts, etc.) des informations de base (comme les cours) ;
- et des indicateurs techniques différents qui viennent se rajouter à côté ou sur votre graphique de cours.
Cela peut vous permettre de faire ressortir des informations également différentes. Il n’y a pas de meilleure représentation graphique que d’autres. Il faut juste adapter sa représentation graphique à sa stratégie et à ses besoins.
J’ai d’ailleurs écrit un article qui explique comment faire une analyse technique bourse. Rendez-vous donc sur la page pour le découvrir.
Les indicateurs techniques
Les indicateurs techniques sont calculés mathématiquement. Ils permettent avec plus ou moins d’exactitude de matérialiser le comportement passé et présent des cours ou d’autres données sur les marchés boursiers.
Ces formules mathématiques se basent sur différentes notions et concepts de base. Elles permettent d’indiquer un certain nombre d’informations plus avancées. Grâce à cela, il est possible de déterminer entre autres :
- les tendances des cours ;
- leurs indices de volatilité ;
- ainsi que leurs volumes par exemple.
Cela vous permettra de guider vos décisions de façon optimale.
Qu’il soit complexe et efficace, un outil d’aide à la décision ne remplacera jamais votre réflexion personnelle. Il est important de garder cela en tête lorsque vous vous lancez dans la bourse.
Foire aux questions
Comment lire les cours de la bourse ?
Un cours de bourse sous forme de graphique apparaît généralement avec une certaine représentation comme les chandeliers japonais ou des courbes.
Les couleurs des chandeliers japonais sont généralement utilisées pour rapidement visualiser une hausse ou une baisse des cours de la bourse. Le rouge (j’utilise du rose personnellement) signifie une baisse du cours et le vert (j’utilise du bleu) signifie une hausse du cours.
Quelle est la meilleure façon d’analyser une action ?
Une méthode courante d’analyse d’action consiste à étudier la tendance des cours et d’identifier un accident de parcours avec l’analyse graphique.
Une autre méthode courante est d’analyser le cours par rapport aux bénéfices attendus par action d’une entreprise en utilisant l’analyse fondamentale. Il se calcule en divisant le cours de l’action par son bénéfice par action. Les investisseurs comparent ce rapport à ceux des entreprises concurrentes afin de déterminer les actions les plus rentables.
N’hésitez pas à lire l’article sur la méthode de trading simple et efficace pour en savoir davantage.
Quels outils les traders professionnels utilisent-ils ?
Les traders professionnels utilisent les mêmes types d’analyses que la plupart d’entre nous mais leurs outils sont souvent plus sophistiqués ou complexes.
Il peut s’agir d’une plateforme de trading, de figures graphiques, de lignes de tendance, d’indicateurs techniques ou de screeners. Toutefois, ces traders ont l’avantage d’avoir de l’expérience et d’avoir également accumulé des compétences.
Cela leur permet généralement de rester au plus proche de leur stratégie et de leur plan de trading pour profiter d’un meilleur rendement tout le long de l’année. C’est principalement ce qui les différencie des débutants.
Références
https://www.benzinga.com/money/best-stock-trading-software/
https://traderfrancophone.fr/plateforme-trading/logiciel-analyse-technique/
https://www.techjockey.com/blog/best-stock-trading-software
https://www.daytrading.com/software
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/trading-software/
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