Plutôt que d’investir aveuglément et de se faire influencer par ses propres émotions, la meilleure méthode pour gagner de l’argent en bourse est d’avoir une stratégie et de suivre des règles simples et claires pour acheter et vendre.

En suivant la méthode d’investissement CAN SLIM, voilà une synthèse ou check-list des éléments à vérifier avant d’acheter des actions ou de constituer vos listes de suivi.

[Note: La check-list Vente d’actions CAN SLIM est accessible ici]

Pour mettre toutes les chances de votre côté et augmenter vos gains, il convient de vous assurer qu’une action remplit au moins les 2 éléments de base suivants:

1. Un historique solide de bénéfices et de ventes croissants.
2. Une figure de base irréprochable sur un graphique de cours.

Ensuite, tous les indicateurs listés ci-dessous ne peuvent pas toujours être au vert. Mais généralement plus une action accumule des indicateurs au vert et plus elle montre les caractéristiques nécessaires pour grimper encore plus haut!

Enfin, dernier point très important: la méthode CAN SLIM recommande fortement de NE PAS ACHETER d’action quand les marchés américains sont en Correction (vous pouvez suivre cette information avec mon suivi hebdomadaire). Dans cette situation, même si l’action est très forte, le poids du marché en chute risque de l’entrainer aussi vers le bas…

Les fondamentaux de l’action

• Un CR (“Composite Rating” en anglais, “score composite” en français) de 80 ou plus
• Un score d’EPS (“Earnings Per Share” en anglais, “Bénéfices nets par actions (BNPA)” en français) de 80 ou plus.
• Une croissance d’EPS de 25% ou plus lors des derniers trimestres.
• Une accélération de la croissance des EPS.
• Une croissance d’EPS de 25% ou plus lors des trois dernières années.
• Une croissance des ventes de 25% ou plus lors du dernier trimestre.
• Un ROE (“Return on Equity” en anglais, “Rendement des Capitaux Propres” en français) de 17% ou plus.
• Un score SMR (“Sales Growth, Profit Margin & Return on Equity Ratio” en anglais, “croissance des ventes, marge de bénéfices & rendement des capitaux propres” en français) de A ou B.

Les qualités de l’entreprise

• Parmi les meilleures actions du groupe industriel.
• Un nouveau produit, service ou management.
• Un IPO (“Initial Public Offering” en anglais, “offre publique initiale” en français) durant les huit dernières années.

Le groupe industriel

• Dans le top 40-50 des 197 groupes industriels d’IBD.
• Un score de RS (“Relative Strength” en anglais, “force relative” en français) pour le groupe industriel de A ou B.
• Dans le top 6 des 33 secteurs industriels d’IBD.

La demande

• Un cours au-dessus de $15 sur le Nasdaq et $20 sur le NYSE.
• Un score de RS (“Relative Strength” en anglais, “force relative” en français) de 80 ou plus.
• Un score d’Accumulation / Distribution de A ou B.
• Une augmentation du nombre de fonds possédant l’action.
• Des volumes journaliers moyens de 300,000 ou plus.

La tendance du marché

• Tendance Haussière Confirmée (HC) ou Haussière Sous Pression (HSP).

L’analyse graphique

• En cours de cassure (“breakout” en anglais) d’une base solide (tasse, base plate, etc.).
• Des volumes supérieurs à la moyenne lors de la cassure.
• Un nombre supérieur de semaines baissières que de semaines haussières dans la base.
• Un cours actuel encore entre le point d’achat optimal et au maximum à 5% au-dessus.
• Se renforcer lors d’un pullback sur la moyenne mobile à 50 jours (équivalent à 10 semaines).
• Des figures spéciales comme “3 semaines serrées”, “drapeau étroit”.
• Une anse qui pointe vers le bas pour une “tasse avec anse” accompagnée de faibles volumes.
• Une ligne de RS (“Relative Strength” en anglais, “force relative” en français) qui atteint de nouveaux sommets.
• Le graphique de cours termine de former une première ou une seconde base, mais pas une base plus tardive.

C’EST À VOUS: Quels autres éléments prenez-vous en compte avant d’acheter une action?

Crédits photo: © kebox – Fotolia.com